02.07.2009
Od 1 lipca 2009 r. w ofercie Xelion znajduje się usługa zarządzania portfelem papierów wartościowych świadczona przez Skarbiec TFI S.A.
Usługa kierowana jest do osób chcących zainwestować środki powyżej 500 000 zł.
W ramach usługi asset management Skarbiec TFI oferuje cztery standardowe strategie inwestycyjne:
- obligacyjna,
- dochodowa,
- zrównoważona,
- agresywna.
Modelowe strategie nie wyczerpują jednak wszystkich dostępnych możliwości. Zarządzanie aktywami umożliwia skonstruowanie indywidualnej strategii odpowiadającej planom inwestycyjnym oraz oczekiwaniom konkretnego Klienta.
Instrumenty wykorzystywane w procesie zarządzania pozwalają na uwzględnienie oczekiwań poszczególnych Klientów między innymi w zakresie:
- bezpieczeństwa lokowanych środków (nadrzędny cel – ochrona kapitału),
- maksymalizacji oczekiwanej stopy zwrotu,
- zapewnienia wysokiej płynności inwestowanych środków,
- zbudowania portfela w oparciu o konkretne instrumenty/rynki/sektory,
- wyłączenia instrumentów/klas aktywów z realizowanej strategii.
Długoletnie doświadczenie potwierdzane licznymi nagrodami uzyskiwanymi przez Skarbiec TFI i poszczególne produkty. W 2008 roku strategia instrumentów dłużnych oferowana przez Skarbiec TFI dała najlepszy wynik spośród produktów w swojej klasie. Również strategie z udziałem akcji uplasowały się w czołówce rankingu.
Usługa asset management oferowana przez Skarbiec TFI zapewnia:
- wysoką efektywność zarządzania możliwą dzięki wykorzystaniu siły negocjacyjnej Skarbiec TFI,
- elastyczne kształtowanie struktury i wysokości opłat (niska stała opłata za zarządzanie),
- wykorzystanie wiedzy i doświadczenia osób zarządzających portfelami w realizacji celów Klientów.