W listopadzie 2010 roku Xelion wprowadził do oferty innowacyjne narzędzie wspierające zarządzanie inwestycjami - Raport Stanu Aktywów (RSA).

Co to jest RSA?

RSA jest to syntetyczne zestawienie inwestycji Klienta Xelion w oferowane przez Xelion produkty finansowe. Raport ma formę pliku PDF i jest generowany automatycznie przez system informatyczny Xelion, na życzenie Klienta.

Co zawiera RSA?

RSA zawiera szczegółowe informacje nt. posiadanych aktywów, w tym w szczególności:

• zestawienie posiadanych aktywów,
• profil MIFID Klienta oraz analizę zgodności portfela z profilem,
• strukturę portfela wg klas aktywów,
• strukturę walutową portfela,
• informację o wynikach inwestycji w czasie (od początku 2009 roku) w odniesieniu do poszczególnych składników jak również całego portfela,
• porównanie wyników inwestycji do wybranego indeksu,
• historię zawartych transakcji.

Zapoznaj się z przykładowym RSA.

Jak otrzymać raport?

Aby otrzymać Raport Stanu Aktywów, należy skontaktować się ze swoim Doradcą Finansowym Xelion, który przygotuje dokument, lub skorzystać z bezpłatnej subskrypcji RSA.

Subskrypcja RSA umożliwi Państwu cykliczne monitorowanie swoich inwestycji. Raport w postaci pliku PDF zabezpieczonego hasłem będzie dostarczany pocztą elektroniczną na Państwa adres email przekazany do Xelion. Od Państwa decyzji zależy, jak często Raport będzie do Państwa wysyłany. Hasło do Raportu ustalają Państwo sami w momencie subskrypcji.

Subskrypcja RSA jest dostępna dla Klientów Xelion, którzy:

• posiadają Konto Xelion,
• wyrazili zgodę na przekazywanie informacji drogą elektroniczną oraz
• podali swój adres e-mail.

Aby skorzystać z subskrypcji RSA, prosimy o wypełnienie krótkiego formularza.

Jeżeli nie spełniają Państwo warunków subskrypcji RSA, prosimy o kontakt z Państwa Doradcą Finansowym Xelion.

Zachęcamy także do zapoznania się z najczęściej zadawanymi pytaniami dotyczącymi RSA wraz z odpowiedziami (FAQ).

Czy RSA jest odpłatne?

Raport jest bezpłatną usługą świadczoną wyłącznie dla Klientów Xelion.