Model alokacji aktywów
Model alokacji aktywów
Automatyczny model, bazujący na zegarach cyklu koniunkturalnego, eliminujący emocjonalny czynnik ludzki.
Model doboru funduszy
Model doboru funduszy
Autorski ranking funduszy z oferty DI Xelion, pozwalający na dobór najkorzystniejszych pozycji inwestycyjnych do rekomendacji.
Rekomendacja inwestycyjna
Rekomendacja inwestycyjna
Precyzyjnie przygotowana indywidualna rekomendacja powstała w oparciu o oczekiwania i predyspozycje inwestycyjne Klienta.
Zlecenia koszykowe
Zlecenia koszykowe
Zautomatyzowany system składania zleceń w celu dostosowania portfela do struktury wskazanej w rekomendacji inwestycyjnej.
Doradztwo Inwestycyjne Prestige
Zaawansowana usługa Doradztwa Inwestycyjnego Prestige jest efektem działania autorskich algorytmów DI Xelion, zapewniają one kompatybilność modelu alokacji aktywów z modelem doboru aktywów. W efekcie uzyskujemy kompletną odpowiedź na pytanie „w co i jak inwestować” w danym czasie, wyrażoną w indywidualnej, skrojonej na miarę rekomendacji inwestycyjnej. Doradztwo Inwestycyjne Prestige jest doradztwem portfelowym, dzięki czemu Rekomendacja inwestycyjna zawiera jednoznaczną propozycję dotyczącą struktury oraz składu rekomendowanego portfela.
Szczegółowe zasady świadczenia usługi Doradztwa Inwestycyjnego Prestige określone są w Regulaminie Świadczenia usług maklerskich i innych usług dla osób fizycznych przez Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o.
Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o. realizując obowiązek wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. (Rozporządzenie) w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych, informuje, że na dzień przekazania niniejszej informacji nie bierze pod uwagę niekorzystnych skutków dla czynników zrównoważonego rozwoju w procesie świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego.
Niemniej, z uwagi na istotność kwestii jaką jest zrównoważony rozwój, Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o. nie wyklucza rozpoczęcia uwzględniania tych czynników w niedalekiej przyszłości, po dokonaniu stosownych analiz posiadanych w tym zakresie danych dotyczących instrumentów finansowych objętych usługą doradztwa inwestycyjnego, tak aby uwzględniając najlepiej pojęty interes klienta i obowiązek działania w sposób rzetelny, dokonać oceny tych danych i uwzględnić je w procesie świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego.
Ponadto Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o. będzie również dostosowywać swoje podejście w zakresie uwzględniania tych czynników w procesie świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego w momencie opracowania regulacyjnych standardów technicznych, o których mowa w art. 4 ust. 6 Rozporządzenia.
Model alokacji aktywów
AUTOMATYCZNY MODEL ALOKACJI AKTYWÓW, KTÓRY ŚLEDZI 4 RYNKI BAZOWE
W jakiej fazie znajduje się obecnie dany rynek?
| POLSKA | EUROPA | USA | RYNKI WSCHODZĄCE |
 |
 |
 |
 |
W przypadku negatywnej oceny wszystkich rynków, nawet Klient o profilu agresywnym otrzyma rekomendację minimalizacji zaangażowania w aktywa powiązane z rynkiem akcji.
Rekomendacja inwestycyjna
Rekomendacja inwestycyjna stanowi precyzyjną odpowiedź na pytania inwestorów:
W jakie klasy aktywów zainwestować środki?
W jakich proporcjach?
Jakie fundusze wybrać w każdej klasie?
Jak podzielić środki pomiędzy fundusze?
KONKRETNY PORTFEL INWESTYCYJNY
Złożony z kilku lub kilkunastu funduszy, dopasowany do stylu inwestycyjnego Klienta oraz jego oczekiwań inwestycyjnych dotyczących danego portfela.
W DI Xelion możesz posiadać do 5 RÓŻNYCH PORTFELI w ramach profilu Klienta. Portfele mogą mieć różną:
- WARTOŚĆ (min. 200 000 zł lub równowartość w walucie obcej)
- WALUTĘ (PLN, EUR, USD)
- POZIOM RYZYKA
Opłaty
OPŁATA PROCENTOWA
Opłaty związane ze świadczeniem usługi Doradztwa Inwestycyjnego Prestige określone są w Taryfie opłat i prowizji.
Opłaty nie zostaną naliczone przed początkiem kwartału rozpoczynającego się 1 stycznia 2024 r.