O firmie

Istniejemy po to, aby ludzie mogli we właściwym czasie podejmować dobre decyzje dotyczące ich pieniędzy.

Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o., należąca do Grupy Banku Pekao S.A., jest obecna na rynku finansowym od 2003 roku. 

Dążąc do zapewnienia Klientom jak najbardziej kompleksowej oferty w zakresie inwestycji, w dniu 3 marca 2012 roku, na podstawie zezwolenia wydanego przez Komisję Nadzoru Finansowego, DI Xelion rozpoczął prowadzenie działalności maklerskiej. Obecnie DI Xelion świadczy usługi maklerskie w zakresie:

• przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych,
• wykonywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych na rachunek dającego zlecenie,
• przechowywania lub rejestrowania instrumentów finansowych, w tym prowadzenia rachunków papierów wartościowych oraz rachunków pieniężnych,
• sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych i innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych,
• oferowania instrumentów finansowych,
• doradztwa inwestycyjnego.

Pełna informacja o DI Xelion i świadczonych usługach zamieszczona jest w dokumencie Informacje dotyczące Domu Inwestycyjnego Xelion sp. z o.o. i świadczonych usług udzielane Klientowi przed zawarciem umowy oraz w dokumencie Informacja o instrumentach finansowych oraz o ryzykach związanych z inwestowaniem w te instrumenty finansowe.

Podstawą do stworzenia modelu DI Xelion stała się filozofia wypływająca z przekonania, że pełna satysfakcja Klientów może wynikać jedynie z profesjonalizmu Doradców Finansowych oraz przejrzystości szerokiej oferty produktowej. I ta idea nieustannie przyświeca działalności DI Xelion. 

PODSTAWOWE ZASADY FUNKCJONOWANIA DI XELION