Model alokacji aktywów
Model alokacji aktywów
Automatyczny model, bazujący na zegarach cyklu koniunkturalnego, eliminujący emocjonalny czynnik ludzki.
Model doboru funduszy
Model doboru funduszy
Autorski ranking funduszy z oferty DI Xelion, pozwalający na dobór najkorzystniejszych pozycji inwestycyjnych do rekomendacji.
Rekomendacja inwestycyjna
Rekomendacja inwestycyjna
Precyzyjnie przygotowana indywidualna rekomendacja powstała w oparciu o oczekiwania i predyspozycje inwestycyjne Klienta.
Dwa modele opłat
Dwa modele opłat
Klient wybiera preferowany przez siebie model opłat spośród dwóch opcji.
Nowa jakość w doradztwie inwestycyjnym
Poszukujesz konkretnej i profesjonalnej odpowiedzi na pytanie: w co inwestować? Z DI Xelion jej znalezienie jest proste jak nigdy dotąd.
Przedstawiamy innowacyjną usługę doradztwa inwestycyjnego DI Xelion, inną od szeregu tego typu dostępnych na polskim rynku finansowym, gdyż opartą o autorski Model Alokacji Aktywów, m.in. na podstawie którego tworzona jest indywidualna precyzyjna rekomendacja inwestycyjna dla Klienta.
Zachęcamy do zapoznania się z głównymi założeniami usługi doradztwa inwestycyjnego DI Xelion.
Model alokacji aktywów
AUTOMATYCZNY MODEL ALOKACJI AKTYWÓW śLEDZI 4 RYNKI BAZOWE
W jakiej fazie znajduje się obecnie dany rynek?
| POLSKA | EUROPA | USA | RYNKI WSCHODZĄCE |
 |
 |
 |
 |
W przypadku negatywnej oceny wszystkich rynków, nawet Klient o profilu agresywnym otrzyma rekomendację minimalizacji zaangażowania w aktywa powiązane z rynkiem akcji.
Rekomendacja inwestycyjna
W jakie klasy aktywów zainwestować środki?
W jakich proporcjach?
Jakie fundusze wybrać w każdej klasie?
Jak podzielić środki pomiędzy fundusze?
KONKRETNY PORTFEL INWESTYCYJNY
Złożony z kilku lub kilkunastu funduszy, dopasowany do stylu inwestycyjnego Klienta oraz jego oczekiwań inwestycyjnych dotyczących danego portfela.
W DI Xelion możesz posiadać do 5 RÓŻNYCH PORTFELI w ramach profilu Klienta. Portfele mogą mieć różną:
- WARTOŚĆ (min. 200 000 zł lub równowartość w walucie obcej)
- WALUTĘ (PLN, EUR, USD)
- POZIOM RYZYKA
Dwa modele opłat
STAŁA OPŁATA PROCENTOWA
- Podstawę naliczenia opłat stanowi wartość aktywów faktycznie zaangażowanych w portfele inwestycyjne Klienta.
- Opłaty pobierane są w cyklach kwartalnych.
OKRES PROMOCYJNY
Klienci, którzy wybiorą stałą opłatę procentową DI Xelion naliczy i pobierze opłatę dopiero po upływie 6 pełnych miesięcy od daty zawarcia umowy o świadczenie usługi doradztwa inwestycyjnego. W przypadku klientów dla których okres ten już upłynął, prowizja zostanie naliczona począwszy od dnia 1 kwietnia 2017 r.