Regulaminy i informacje

Informacje dotyczące Domu Inwestycyjnego Xelion sp. z o.o. i świadczonych usług

Informacje dotyczące Domu Inwestycyjnego Xelion sp. z o.o. i świadczonych usług - obow. od 30 stycznia 2019 r.

Regulaminy świadczenia usług maklerskich przez DI Xelion

Regulamin świadczenia usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania oraz prowadzenia rachunków pieniężnych przez Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o. z załącznikami - obow. od 28 maja 2018 r.

Regulamin świadczenia usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania przez Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o. (dla Klientów, którzy zawarli umowę przed dniem 28 maja 2018 r.) - obow. od 3 stycznia 2018 r.

Regulamin świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego przez Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o. - obow. od 3 stycznia 2018 r.

Lista Funduszy, dla których świadczona jest usługa doradztwa inwestycyjnego - wrzesień 2018 r.

Regulamin świadczenia usług wykonywania zleceń i prowadzenia rachunków przez Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o. - obow. od 3 stycznia 2018 r.

Wzory umów świadczenia usług maklerskich

Umowa o świadczenie usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania oraz prowadzenia rachunków pieniężnych przez Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o. (dla os. fizycznej)

Umowa o świadczenie usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania przez Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o. (dla os. prawnej lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej)

Umowa o świadczenie usługi doradztwa inwestycyjnego przez Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o.

Umowa o świadczenie usług wykonywania zleceń i prowadzenia rachunków przez Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o.

Zarządzanie konfliktami interesów

Polityka zarządzania konfliktami interesów w Domu Inwestycyjnym Xelion sp. z o.o. - 12 września 2018r.

Reklamacje i rozstrzyganie sporów

Informacje dotyczące trybu wnoszenia i rozpatrywania reklamacji przez Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o. - obowiązujące od 29 stycznia 2018 r.

Informacja dotycząca podmiotu właściwego do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązania sporów konsumenckich - 10 stycznia 2017 r.

Informacja dot. przetwarzania Danych Osobowych

Informacja dotycząca przetwarzania Danych Osobowych - obowiązuje od 25 maja 2018 r.

Informacja Ogólna dot. świadczeń przyjmowanych przez DI Xelion

Informacja dot. świadczeń pieniężnych i niepieniężnych przyjmowanych przez Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o. - obow. od 30 maja 2018 r.

FATCA i CRS

Informacja o przetwarzaniu danych dla celów FATCA (w celu określenia rezydencji amerykańskiej) 

Informacja o przetwarzaniu danych dla celów ustawy o wymianie informacji podatkowych