Regulaminy i informacje

Informacje dotyczące Domu Inwestycyjnego Xelion sp. z o.o. i świadczonych usług

Informacje dotyczące Domu Inwestycyjnego Xelion sp. z o.o. i świadczonych usług - obowiązuje od 29 września 2022 r.

Informacje dotyczące Domu Inwestycyjnego Xelion sp. z o.o. i świadczonych usług - obowiązuje od 28 lipca 2022 r. do 28 września 2022 r.

Informacje dotyczące Domu Inwestycyjnego Xelion sp. z o.o. i świadczonych usług - obowiązuje od 4 czerwca 2021 r. do 27 lipca 2022 r.

Informacje dotyczące Domu Inwestycyjnego Xelion sp. z o.o. i świadczonych usług - obowiązuje od 4 maja 2021 r. do 3 czerwca 2021 r.

Informacje dotyczące Domu Inwestycyjnego Xelion sp. z o.o. i świadczonych usług - obowiązuje od 5 lutego 2020 do 3 maja 2021 r.

Informacja o realizacji polityki wykonywania zleceń oraz działania w najlepiej pojętym interesie Klienta w Domu Inwestycyjnym Xelion sp. z o.o. - obowiązujący od 26 czerwca 2020 r.

Regulaminy świadczenia usług maklerskich i innych usług przez DI Xelion

Regulamin świadczenia usług maklerskich i innych usług dla osób fizycznych przez Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o. - obowiązuje od 4 maja 2021 r.

Regulamin świadczenia usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania oraz prowadzenia rachunków pieniężnych przez Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o. z załącznikami - obowiązuje od 28 maja 2018 r.

Regulamin świadczenia usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania przez Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o. (dla Klientów, którzy zawarli umowę przed dniem 28 maja 2018 r.) - obowiązuje od 3 stycznia 2018 r.

Regulamin świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego przez Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o. - obowiązuje od 3 stycznia 2018 r.

Informacje podawane do wiadomości Klientów

Informacje podawane do wiadomości Klientów zgodnie z Regulaminem świadczenia usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania przez Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o. („Regulamin PPZ”) oraz Regulaminem świadczenia usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania oraz prowadzenia rachunków pieniężnych przez Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o. („Regulamin PPZ oraz RP”) - obowiązuje od 12 października 2022 r.

Informacje podawane do wiadomości Klientów zgodnie z Regulaminem świadczenia usług maklerskich i innych usług dla osób fizycznych przez Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o. - obowiązuje od 20 października 2022 r.

Informacje o instrumentach finansowych będących przedmiotem usług świadczonych
przez Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o. - o których mowa w Pełnomocnictwie
udzielonym Partnerowi Xelion

Informacje o instrumentach finansowych będących przedmiotem usług świadczonych przez Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o. na podstawie Regulaminu świadczenia usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania przez Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o. („Regulamin PPZ”) oraz Regulaminu świadczenia usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania oraz prowadzenia rachunków pieniężnych przez Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o. („Regulamin PPZ oraz RP”) - obowiązują od 12 października 2022 r., o których mowa w Pełnomocnictwie udzielonym Partnerowi Xelion

Informacje o instrumentach finansowych będących przedmiotem usług świadczonych przez Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o. na podstawie Regulaminu świadczenia usług maklerskich i innych usług dla osób fizycznych przez Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o. - obowiązują od 20 października 2022 r., o których mowa w Pełnomocnictwie udzielonym Partnerowi Xelion

Wzory umów świadczenia usług maklerskich

Umowa o świadczenie usług maklerskich i innych usług przez Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o. - obowiązuje od 4 maja 2021 r.

Umowa o świadczenie usług maklerskich przez Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o. - obowiązuje do 3 maja 2021 r.

Zarządzanie konfliktami interesów

Polityka zarządzania konfliktami interesów w Domu Inwestycyjnym Xelion sp. z o.o. - czerwiec 2019 r.

Reklamacje i rozstrzyganie sporów

Informacje dotyczące trybu wnoszenia i rozpatrywania reklamacji przez Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o. - obowiązujące od 29 stycznia 2018 r.

Informacja dotycząca podmiotu właściwego do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązania sporów konsumenckich - 10 stycznia 2017 r.

Informacja dot. przetwarzania Danych Osobowych

Informacja dotycząca przetwarzania Danych Osobowych - obowiązuje od 4 maja 2021 r.

Informacja dotycząca przetwarzania Danych Osobowych - obowiązuje od 24 lutego 2020 r. do 3 maja 2021 r.

Informacja ogólna dot. świadczeń przyjmowanych przez DI Xelion

Informacja ogólna dotycząca ujawniania informacji o świadczeniach przyjmowanych przez DI Xelion - obow. od 16 listopada 2021 r.

FATCA i CRS

Informacja o przetwarzaniu danych dla celów FATCA (w celu określenia rezydencji amerykańskiej)

Informacja o przetwarzaniu danych dla celów ustawy o wymianie informacji podatkowych

Wydarzenia online

Regulamin Wydarzeń Online - obowiązuje od 17 października 2022 r.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o. w związku z organizacją i przeprowadzeniem wydarzenia online - obowiązuje od 17 października 2022 r.