Środa na europejskich rynkach upłynęła w negatywnych nastrojach, mimo utrzymującego się od wtorku zawieszenia broni z Iranem. Samo zawieszenie broni nie przebiega jednak bez turbulencji. W środę Iran przejął dwa statki w Cieśninie Ormuz, eskalując napięcie na Bliskim Wschodzie. Jednocześnie na ten moment trudno mówić o realnym postępie w negocjacjach, ponieważ zarówno Iran, jak i USA pozostają podzielone w kluczowych kwestiach, takich jak blokada, program nuklearny czy kontrola nad cieśniną. Jak wskazał przewodniczący irańskiego parlamentu, pełne zawieszenie broni ma sens jedynie w przypadku zniesienia blokady. Na koniec dnia niemiecki DAX stracił 0,31%, a francuski CAC40 0,96%, natomiast ropa Brent utrzymywała się powyżej poziomu 100 USD za baryłkę.
Na krajowym rynku również dominowała lekka presja podażowa. Przebieg sesji wskazywał na utrzymującą się niepewność wynikającą głównie z doniesień z Bliskiego Wschodu, mimo ostatnio dobrych danych z polskiej gospodarki. WIG20 zakończył dzień spadkiem o 0,67%, przy czym istotnym obciążeniem pozostawał sektor bankowy. Indeks WIG-Banki stracił 1,40%. Wśród największych spółek pozytywnie wyróżnił się CD Projekt, który wzrósł o 3,86%, ograniczając skalę spadków indeksu. Nieco lepiej zachowywały się średnie i mniejsze spółki. Indeks mWIG40 zyskał 0,07%, natomiast sWIG80 pozostał praktycznie bez zmian i stracił 0,01%.
W kontrze do Europy pozostawała Wall Street, gdzie główne indeksy radziły sobie wyraźnie lepiej. S&P 500 wzrósł o 1,05%, a Nasdaq 100 o 1,73%, napędzane głównie przez spółki z grupy Magnificent 7. NVIDIA zyskała 1,31%, Alphabet 2,12%, Apple 2,63%, Microsoft 2,07%, a Amazon 2,18%. Sezon wynikowy w USA nabiera tempa. W środę poznaliśmy wyniki między innymi Tesli, IBM oraz Texas Instruments. Najlepiej w handlu posesyjnym zachowywał się Texas Instruments, rosnąc o ponad 10% po publikacji bardzo dobrych wyników. Zysk na akcję wyniósł 1,68 USD, a przychody 4,83 mld USD, co oznaczało przekroczenie oczekiwań. Dla inwestorów kluczowe pozostawały jednak zapowiedzi na kolejne miesiące, które sugerują poprawę koniunktury w branży półprzewodników. Tesla, mimo wyników przekraczających prognozy, gdzie zysk na akcję wyniósł 0,41 USD, a przychody 22,39 mld USD, traciła w handlu posesyjnym. Inwestorów zaniepokoiły przede wszystkim rosnące nakłady inwestycyjne, które w tym roku mają przekroczyć 25 mld USD, wyraźnie powyżej styczniowych szacunków na poziomie 20 mld USD. Najsłabiej wypadł IBM, tracąc ponad 6% w handlu posesyjnym, mimo wyników powyżej oczekiwań. Zysk na akcję wyniósł 1,91 USD, a przychody 15,92 mld USD.
W momencie pisania komentarza na rynkach azjatyckich dominuje kolor czerwony. Hang Seng oraz Nikkei tracą po blisko 1%, natomiast koreański Kospi utrzymuje się nieznacznie nad kreską. Kontrakty terminowe na europejskie indeksy sugerują, że początek dzisiejszej sesji w Europie może przebiegać w bardziej negatywnych nastrojach. W dzisiejszym kalendarzu makroekonomicznym uwagę inwestorów przyciągną wyniki takich spółek jak Intel, a także wstępne odczyty indeksów PMI dla przemysłu i usług w Stanach Zjednoczonych.
Michał Kozak
Analityk Zespołu Analiz i Doradztwa Inwestycyjnego
Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o.
Opracowanie własne na podstawie danych opublikowanych w serwisach www.reuters.com, www.bloomberg.com, www.macronext.com, www.marektwatch.com, www.news.google.com, www.ft.com, www.bankier.pl, www.pb.pl, przy założeniu, iż powyższe dane są prawidłowe, pełne i nie wprowadzające w błąd, jednakże nie były one niezależnie zweryfikowane. Opracowanie ma charakter ogólny i nie może stanowić wyłącznej podstawy do podjęcia jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej przez jego odbiorcę.
Przedmiotowe opracowanie nie może być interpretowane jako rekomendacja Domu Inwestycyjnego Xelion Sp. z o.o. w rozumieniu art. 76 z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi. Dom Inwestycyjny Xelion Sp. z o.o. ani autor nie ponoszą odpowiedzialności za następstwa decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie informacji i opinii zawartych w niniejszym opracowaniu, o ile przy ich sporządzaniu dołożono należytej staranności.