Czwartek upłynął pod znakiem kolejnych decyzji banków centralnych. Bank Anglii, Szwajcarski Bank Narodowy oraz Bank Centralny Norwegii zdecydowały o pozostawieniu stóp procentowych na niezmienionym poziomie. Główna stopa procentowa w Wielkiej Brytanii wynosi nadal 3,75%, w Szwajcarii pozostaje na poziomie 0%, natomiast w Norwegii utrzymano ją na poziomie 4,25%. Europejskie parkiety zachowywały się dość mieszanie. Francuski CAC 40 zyskał 0,44%, a niemiecki DAX wzrósł o 0,37%, mimo słabego zachowania spółki SAP, której akcje straciły 4,48%. Presję na rynek wywierał również sektor motoryzacyjny po obniżeniu prognoz finansowych na 2026 rok przez BMW. Akcje niemieckiego producenta samochodów spadły w czwartek o 4,02%. Natomiast brytyjski FTSE 100 zakończył sesję spadkiem o 1,04%. Na rynku surowców ropa Brent w ostatnich dniach utrzymuje się w pobliżu poziomu 80 USD za baryłkę.
Krajowy rynek zachowywał się słabiej niż większość europejskich giełd. WIG20 stracił 1,60%, a jedynie cztery spółki z indeksu zakończyły dzień na plusie. Największym obciążeniem dla indeksu był KGHM. Po pięciu mocnych wzrostowych sesjach z rzędu inwestorzy przystąpili do realizacji zysków, co przełożyło się na spadek kursu spółki o 4,52%, a wartość obrotu na akcjach KGHM wyniosła 768 mln zł. Słabo zachowywał się również sektor bankowy, a indeks WIG-Banki stracił 1,01%. Pod presją pozostawały także spółki średniej i małej kapitalizacji. Indeks mWIG40 spadł o 0,50%, natomiast sWIG80 obniżył się o 0,70%.
Znacznie lepiej prezentowały się giełdy za oceanem. Po ustąpieniu części niepewności związanej z oczekiwaniami inwestorów wobec pierwszego posiedzenia Kevina Warsha jako prezesa Fed oraz po niedawnym podpisaniu porozumienia pokojowego pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Iranem, amerykańskie indeksy wyraźnie zyskały. Dodatkowym czynnikiem napędzającym zmienność rynkową oraz obrót na Wall Street był fakt, że z powodu święta państwowego w USA, Dzień Trzech Wiedźm wyjątkowo odbył się w czwartek. Przyniosło to największe w historii wygaśnięcie instrumentów pochodnych, w którym wartość wygasających opcji osiągnęła astronomiczne 8,3 biliona dolarów, wyraźnie bijąc dotychczasowy rekord na poziomie 7,1 biliona dolarów. Indeks S&P 500 wzrósł o 1,08%, a Nasdaq 100 o 2,48%. Silnie odbijał sektor technologiczny. Intel zyskał 10,64%, Micron 8,70%, Broadcom 4,70%, Nvidia 2,95%, a Meta Platforms 1,70%. Tego dnia wyraźnie rósł również Amazon, którego akcje wzrosły o 2,90%. Sama spółka prowadzi rozmowy dotyczące sprzedaży własnych układów sztucznej inteligencji do wykorzystania w centrach danych innych firm. Jest to istotny krok w rozszerzaniu działalności technologicznej i jednocześnie próba ograniczenia dominacji Nvidii. Poznaliśmy również cotygodniowe dane dotyczące liczby nowych wniosków o zasiłek dla bezrobotnych w Stanach Zjednoczonych. Liczba nowych wniosków spadła nieznacznie do 226 tys., pozostając bardzo blisko rynkowych oczekiwań wynoszących 225 tys.
Na dwie godziny przed rozpoczęciem handlu w Europie większość giełd azjatyckich znajduje się pod kreską. Hang Seng traci około 1,5%, koreański Kospi spada o blisko 1,4%, natomiast japoński Nikkei zniżkuje o około 0,3%. Kontrakty terminowe na główne europejskie indeksy sugerują negatywne otwarcie dzisiejszej sesji. Kalendarz makroekonomiczny nie przewiduje istotnych publikacji. Również napływ informacji ze Stanów Zjednoczonych będzie ograniczony ze względu na obchodzone święto Juneteenth, upamiętniające zniesienie niewolnictwa w USA.
Michał Kozak
Analityk Zespołu Analiz i Doradztwa Inwestycyjnego
Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o.
Opracowanie własne na podstawie danych opublikowanych w serwisach www.reuters.com, www.bloomberg.com, www.macronext.com, www.marektwatch.com, www.news.google.com, www.ft.com, www.bankier.pl, www.pb.pl, przy założeniu, iż powyższe dane są prawidłowe, pełne i nie wprowadzające w błąd, jednakże nie były one niezależnie zweryfikowane. Opracowanie ma charakter ogólny i nie może stanowić wyłącznej podstawy do podjęcia jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej przez jego odbiorcę.
Przedmiotowe opracowanie nie może być interpretowane jako rekomendacja Domu Inwestycyjnego Xelion Sp. z o.o. w rozumieniu art. 76 z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi. Dom Inwestycyjny Xelion Sp. z o.o. ani autor nie ponoszą odpowiedzialności za następstwa decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie informacji i opinii zawartych w niniejszym opracowaniu, o ile przy ich sporządzaniu dołożono należytej staranności.