Po silnych spadkach z końca ubiegłego tygodnia poniedziałkowa sesja w Europie przyniosła ulgę w postaci znaczącej poprawy nastrojów. Bardzo dobrze radziły sobie giełdy z basenu Morza Śródziemnego – włoska umocniła się o 1,89%, głównie dzięki przewadze popytu w początkowych minutach notowań, a hiszpańska wzrosła o 1,84%. Szczególnie dobrze wypadł sektor bankowy, który wyciągnął wspomniane indeksy. We Włoszech zyskiwały: Mediobanca (+4,62%), Unicredit (+3,65%) oraz MPS Bank (+3,61%), natomiast w Hiszpanii: Banco Santander (+3,96%) i BBVA (+3,10%). W poniedziałek pozytywnie wyróżniała się również giełda niemiecka, gdzie DAX w trakcie sesji umocnił się o 1,41%. Dobrą kondycję potwierdził sektor bankowy: Commerzbank (+5,03%), Deutsche Bank (+3,33%), Allianz (+3,35%), a także spółki z sektora energetyki i użyteczności publicznej: E.ON (+2,87%) oraz Siemens (+1,81%). Silne wzrosty w początkowych godzinach notowań notował również CAC 40, który ostatecznie zakończył dzień wyżej o 1,14%. Paneuropejski STOXX zamknął dzień nad kreską z wynikiem +0,90%. Banki wsparły także główny indeks angielski FTSE 100 (+0,66%), którego zwyżkę napędziło korzystne rozstrzygnięcie Sądu Najwyższego w sprawie prowizji od kredytów samochodowych. Jedynym przegranym był szwajcarski SMI, który zamknął się pod kreską (-0,15%), głównie za sprawą negatywnej reakcji na cła ogłoszone przez administrację USA.
Podczas poniedziałkowej sesji w Warszawie przeważały pozytywne nastroje. Większość indeksów, głównie za sprawą banków, spółek z branży medialnej oraz deweloperów, zakończyła dzień na plusie. Największym wygranym okazał się mWIG40, który odrobił poranne spadki i zamknął sesję wyżej o 0,87%. Warto zwrócić uwagę na komponenty takie jak: ASBIS (+4,44%), Grupa Pracuj (+4,01%) oraz XTB (+3,11%). W podobnym tempie i po zbliżonym przebiegu sesji umocnił się także indeks szerokiego rynku WIG (+0,84%). Silnie wyróżniała się spółka gamingowa CI Games, która wzrosła o 9,25%. Po wyraźnym odbiciu w końcówce notowań powyżej kreski znalazł się również indeks małych spółek sWIG80. Przegranym dnia okazał się natomiast indeks spółek o największej kapitalizacji WIG20, który mimo próby odrobienia strat z otwarcia zamknął sesję niżej o 0,16%. Pod silną presją znalazły się PGE (-2,09%), Orange (-1,77%) oraz Pepco (-1,35%).
Za oceanem również panowały bardzo pozytywne nastroje, które przełożyły się na wyraźne umocnienie indeksów. Nasdaq Composite wzrósł o 1,95%, notując najwyższą jednodniową zwyżkę od maja. Wzrosty spółek technologicznych wynikały ze zwiększonych oczekiwań dotyczących obniżek stóp procentowych przez FOMC po słabych danych z rynku pracy w Stanach Zjednoczonych. Na uwagę zasługują Nvidia (+3,62%) oraz Palantir (+4,14%), który opublikował wyniki za drugi kwartał. Spółka osiągnęła przychody przekraczające 1 mld USD, co stanowi wzrost o 48% r/r, i wynik o ok. 7% wyższy od konsensusu. To przełożyło się na wzrost kursu w handlu posesyjnym o ponad 4%. Palantir przebił również oczekiwania dotyczące zysku na akcję, publikując EPS na poziomie 0,16 USD wobec prognozowanych 0,14 USD. Silnie zyskał również indeks szerokiego rynku S&P 500, który po stabilnej sesji wzrósł o 1,45%. Największym wygranym dnia okazał się jednak indeks małych spółek Russell 2000 (+2,10%), który skutecznie odreagował wcześniejsze spadki w segmencie „small-capów”. Przemysłowy Dow Jones zakończył dzień wzrostem o 1,34%.
Na półtorej godziny przed rozpoczęciem notowań w Europie na rynkach azjatyckich utrzymują się pozytywne nastroje. Na większości tamtejszych indeksów przeważają kupujący, z wyjątkiem giełdy indyjskiej, gdzie Sensex traci 0,46%. Dobrze radzi sobie Shanghai Composite, który wzrósł o 0,69%. W Hongkongu obserwujemy wahania – początkowa wyprzedaż sprowadziła indeks poniżej ceny zamknięcia, jednak późniejsze odbicie pozwoliło mu wrócić na plus; obecnie Hang Seng zyskuje 0,56%. Na sile zyskuje również japoński Nikkei 225, który rośnie o 0,61%. Na godzinę przed otwarciem rynku kasowego w Europie kontrakty futures na główne indeksy europejskie i amerykańskie świecą na zielono. Giełda w Warszawie może rozpocząć dzień od lekkich wzrostów.
Michał Poleszczuk
Analityk w Zespole Analiz i Doradztwa Inwestycyjnego
Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o.
Opracowanie własne na podstawie danych opublikowanych w serwisach www.reuters.com, www.bloomberg.com, www.macronext.com, www.marektwatch.com, www.news.google.com, www.ft.com, www.bankier.pl, www.pb.pl, przy założeniu, iż powyższe dane są prawidłowe, pełne i nie wprowadzające w błąd, jednakże nie były one niezależnie zweryfikowane. Opracowanie ma charakter ogólny i nie może stanowić wyłącznej podstawy do podjęcia jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej przez jego odbiorcę.
Przedmiotowe opracowanie nie może być interpretowane jako rekomendacja Domu Inwestycyjnego Xelion Sp. z o.o. w rozumieniu art. 76 z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi. Dom Inwestycyjny Xelion Sp. z o.o. ani autor nie ponoszą odpowiedzialności za następstwa decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie informacji i opinii zawartych w niniejszym opracowaniu, o ile przy ich sporządzaniu dołożono należytej staranności.